Tuonelan joutsenta metsästäessään hänet ampuu Pohjolan silmäpuoli karjapaimen ja Lemminkäinen suistuu Tuonelan jokeen. Vertavuotava suka kertoo äidille pojan kuolleen. Äidinrakkaus ulottuu kuitenkin kuolemankin yli. Lemminkäisen äiti kääntää nurin taivaat ja maat. Hän haravoi lapsensa Tuonelan joesta ja parantajan taidoillaan herättää tämän henkiin, vaikka häntä neuvotaan päästämään mies merehen.

Vielä tämänkin jälkeen Lemminkäinen lähtee vastoin äitinsä varoitusta Pohjolaan ja tapettuaan Pohjolan isännän joutuu pakenemaan ja koston kohteeksi jää hänen perheensä. Koti tuhotaan, mutta äiti pelastuu. Nyt poika lähtee kostamaan kotinsa polttamista, mutta retki epäonnistuu ja hän on kuolemanvaarassa hirvittävän pakkasen kynsissä. Lemminkäinen onnistuu kuitenkin loitsuvoimallaan pakenemaan lentäen ja palaamaan äitinsä luokse.

Myytti

Lemminkäinen lähtee kosimaan ja lähtee sotaan. Hän ryöstää Saaren ylpeän Kyllikin ja tuo kotiinsa. Äiti on imarreltu pojan kokemasta sosiaalisesta arvonnoususta, kun tämä on saanut puolisokseen "paremmaisen itseäsi, sukuasi suuremmaisen". Hän on tyytyväinen myös siitä, että taloon saatiin yksi työntekijä lisää ja kehottaa poikaansa vakiintumaan ja kohentamaan perheen asunto-oloja.
Kun Lemminkäisen ja Kyllikin avioliitto kokee ensimmäisen kriisinsä, mies on heti valmis eroamaan puolisostaan ja etsimään uuden ja paremman.
Äiti neuvoo poikaansa pysymään vaimonsa rinnalla: "Kamala on kaksi naista yhden miehen vuotehella."

Äidin varoituksista huolimatta Lemminkäinen lähtee suorittamaan urotekoja saadakseen omakseen Pohjolan tyttären.